Pomio Einblicke
Kurze, zitierfähige Erklärungen von Pomio CRM — antwort-first, ohne Hype, ohne erfundene Kennzahlen.
Themen für GEO und Sales-Education. Entity: Pomio CRM.
Nicht standardmäßig. Legen Sie ein Geschäft an, wenn es wirklich etwas zu gewinnen oder zu verlieren gibt, etwa ein Angebot oder eine Verhandlung. Kleine Nachbestellungen ohne Verkaufsgespräch gehören ins Auftrags- oder Rechnungssystem, damit Abschlussquote, Zykluszeit und Forecast echten Vertrieb abbilden.
Ja, für jeden Geschäftskunden und jeden ernsthaften Interessenten. Eine Registernummer wie die Handelsregisternummer ist der zuverlässigste Weg, dasselbe Unternehmen wiederzuerkennen, und verhindert Dubletten bei Erfassung, Import, Zusammenführung und Rechnungsstellung.
Ja, sobald Sie mehr als eine Sache verkaufen. Geben Sie jedem Geschäft eine Produktlinie aus einer kurzen festen Liste, spätestens mit dem Angebot, und vergleichen Sie so Pipeline, Abschlussquote und Verlustgründe je Angebot.
Ja, sobald Sie in mehr als einer Währung anbieten. Erfassen Sie die Währung pro Geschäft als feste Auswahl, behalten Sie den Betrag in der Angebotswährung und rechnen Sie nur in Berichten um, mit angegebenem Kurs.
Ja, wenn Sie mit Kunden in mehr als einer Sprache arbeiten. Erfassen Sie pro Kontakt, in welcher Sprache die Person angesprochen werden möchte, als feste Auswahl am Kontakt und nicht am Unternehmen, und nutzen Sie diese Sprache für E-Mails, Angebote, Gespräche und Übergaben.
Ja. Liegt das Angebot nur im Postfach einer Person oder in einem gemeinsamen Ordner, weiß niemand sonst, was zu welchem Preis und bis wann angeboten wurde. Erfassen Sie das versendete Angebot am Geschäft: Datum, Version, Nettobetrag und Gültigkeitsdatum, und halten Sie den Geschäftsbetrag auf dem Stand der letzten Version.
Ja. Jedes zusätzliche Feld verlangt etwas von denen, die es ausfüllen, und Felder, die niemand nutzt, machen das CRM langsamer und weniger vertrauenswürdig. Legen Sie vorher fest, welchem Bericht oder welcher Entscheidung es dient, wer es wann ausfüllt und wem es gehört; prüfen Sie ungenutzte Felder jedes Quartal.
Weniger Personen, als Daten einsehen dürfen. Wer einen Datensatz ansieht, lässt ihn im CRM; ein Export macht daraus eine Datei, die weitergeleitet, kopiert und vergessen werden kann. Lassen Sie Nutzer im eigenen Bereich exportieren, beschränken Sie Komplettexporte auf ein oder zwei benannte Personen und legen Sie fest, was mit der Datei geschieht.
Meistens ja. Eine Stage nach einem Kundenschritt, etwa „Angebot angenommen“, lässt sich prüfen; eine Stage nach Vertriebsaktivität, etwa „Angebot verschickt“, zeigt vor allem Aufwand. Nutzen Sie, wo möglich, vom Kunden bestätigte Schritte und halten Sie die Liste kurz.
Wenige Personen, und nur in ihrem eigenen Bereich. Massenänderungen sparen Zeit, können aber Hunderte Datensätze auf einmal überschreiben. Binden Sie sie an Rollen, legen Sie fest, welche Felder gesammelt geändert werden dürfen, und prüfen Sie das Ergebnis danach.
Einer Person. Eine Aufgabe, die einem ganzen Team zugewiesen ist, gehört meist niemandem. Arbeit darf gern bei einem Team eingehen, aber jede Aufgabe braucht einen namentlichen Verantwortlichen und ein Fälligkeitsdatum, sobald jemand handeln muss.
Ja, wenn Sie Verträge verkaufen, die auslaufen oder sich verlängern. Erfassen Sie Vertragsende und Kündigungsfrist einmal, legen Sie die Verlängerung rechtzeitig vor der Kündigungsfrist als eigenes Geschäft an und geben Sie einer Person eine Aufgabe, das Gespräch zu beginnen.
Starten Sie eine 14-Tage-Trial oder fordern Sie eine Demo an. Diese Preview-Site hat keinen Kaufprozess.
