Pomio CRM zeigt die gemeinsame Pipeline als Board und als Liste, und jede Karte auf diesem Board beginnt mit dem Namen des Geschäfts. Diesen Namen liest ein Kollege im wöchentlichen Review, ihn findet die Suche, und er steht in einem CSV-Export. Eine Namenskonvention ist eine kleine Regel, entscheidet aber darüber, ob das Board sich selbst erklärt oder jemand es erläutern muss.
Was ohne Konvention schiefgeht
Ohne Regel benennt jede Person im Vertrieb Geschäfte anders. Die eine schreibt den Unternehmensnamen, der andere den Vornamen des Kontakts, eine dritte das Produkt und ein vierter nur „Angebot“. Das Ergebnis ist ein Board, auf dem zwei Karten dieselbe Chance sein können, auf dem die Suche nur funktioniert, wenn man noch weiß, wer das Geschäft angelegt hat, und auf dem eine Führungskraft jede Karte öffnen muss, um die Pipeline zu verstehen. Die Daten sind vorhanden, aber hinter uneinheitlichen Titeln versteckt.
Ein einfaches Muster, das funktioniert
Für die meisten KMU reichen drei Teile: Unternehmen – Verkaufsgegenstand – Zeitraum. Zum Beispiel „Bäckerei Jansen – CRM-Lizenzen 10 Nutzer“ oder „Bäckerei Jansen – Supportvertrag – 2027“. Verwenden Sie den Unternehmensnamen genau so, wie er im Unternehmensdatensatz steht, damit das Geschäft und das verknüpfte Unternehmen übereinstimmen. Beschreiben Sie den Verkaufsgegenstand in wenigen klaren Worten, nicht mit einem internen Kürzel, das nur eine Person versteht. Ergänzen Sie Jahr oder Quartal nur, wenn dieselbe Arbeit regelmäßig wiederkommt, etwa bei Verlängerungen oder Jahresverträgen.
Was nicht in den Namen gehört
Lassen Sie alles weg, was ein eigenes Feld hat und sich im Lauf der Zeit ändert. Der Betrag, die Stage, die verantwortliche Person und das Abschlussdatum sind Felder; stehen sie zusätzlich im Namen, ist der Name früher oder später falsch. Dasselbe gilt für Statuswörter wie „HOT“, „dringend“ oder „fast fertig“ und für Emoji. Braucht das Team eine Markierung wie Neukunde oder Bestandskunde, verwenden Sie ein Label aus einer festen Liste oder ein Feld, wie bei Neukunden- und Bestandskundengeschäfte getrennt erfassen beschrieben.
Einheitliche Namen machen Dubletten sichtbar
Zwei Geschäfte namens „Bäckerei Jansen – CRM-Lizenzen 10 Nutzer“ fallen sofort auf; „Jansen“ und „Angebot Bäcker“ nicht. Ein festes Muster macht Dubletten zu etwas, das das Team in der Listenansicht bemerkt. Wenden Sie dasselbe Muster an, wenn Sie Geschäfte aus einer Tabelle importieren, und prüfen Sie vor dem Import auf Duplikate, damit alte Gewohnheiten nicht über eine CSV-Datei zurückkommen.
Die Konvention lebendig halten
Schreiben Sie das Muster in einem Satz mit zwei Beispielen auf und legen Sie es dort ab, wo das Team es sieht. Korrigieren Sie unpassende Namen im wöchentlichen Pipeline-Review; das dauert Sekunden, weil das Geschäft ohnehin auf dem Bildschirm ist. Nehmen Sie Geschäftsnamen in die monatliche Datenqualitätsprüfung auf. Benennen Sie abgeschlossene Geschäfte nicht massenhaft um, nur damit die Historie ordentlich aussieht; konzentrieren Sie sich auf offene Geschäfte, deren Namen täglich genutzt werden.
Wie Pomio CRM hilft
In Pomio CRM hat jedes Geschäft Wert, Stage, verantwortliche Person, Quelle und Notizen in eigenen Feldern und ist mit Unternehmen und Kontakten verknüpft. Dadurch muss der Name nur noch sagen, worum es geht. Die Live-Suche über Geschäfte, Unternehmen und Aufgaben findet Geschäfte schnell, wenn die Namen einem Muster folgen, und filterbare Labels decken Markierungen ab, die nicht in den Namen gehören. Eine Übersicht der Funktionen finden Sie auf der Funktionsseite.
Eine praktische Checkliste
Ein Muster vereinbaren: Unternehmen, Verkaufsgegenstand und bei wiederkehrender Arbeit der Zeitraum; den Unternehmensnamen wie im Unternehmensdatensatz verwenden; Betrag, Stage, verantwortliche Person und Termine aus dem Namen heraushalten; keine Statuswörter oder Emoji; Labels oder Felder für Markierungen nutzen; das Muster auch bei Importen anwenden; Namen im wöchentlichen Review korrigieren; Geschäftsnamen in die monatliche Datenqualitätsprüfung aufnehmen; abgeschlossene Geschäfte so lassen, wie sie sind.
Weiterlesen
Lohnt sich eine Namenskonvention für ein Team von drei Personen?
Ja. Auch ein kleines Team durchsucht, bespricht und exportiert seine Pipeline. Ein Muster zu vereinbaren dauert fünf Minuten und spart jede Woche Zeit.
Gehört der Name der Kontaktperson in den Geschäftsnamen?
Meist nicht. Kontaktpersonen wechseln und sind bereits mit dem Geschäft verknüpft. Der Unternehmensname ist stabiler und leichter zu suchen.
Was ist mit Geschäften mit Privatpersonen?
Verwenden Sie den Namen der Kundin oder des Kunden wie im Kontaktdatensatz, gefolgt vom Verkaufsgegenstand, damit das Muster gleich bleibt.
Sollten alte Geschäfte umbenannt werden?
Benennen Sie offene Geschäfte um, wenn sie im Review auftauchen. Abgeschlossene Geschäfte können bleiben, wie sie sind, solange ein falscher Name in Berichten keine echte Verwirrung stiftet.