Pomio CRM hält Unternehmen, Kontakte und Geschäfte an einem gemeinsamen Ort. Ein Administrator verwaltet die Liste der Unternehmenskategorien in den Einstellungen, sodass jedes Unternehmen eine Branchenkategorie neben Eigentümer, Labels und verknüpften Geschäften tragen kann.
Warum eine Kategorie an jedem Unternehmen wichtig ist
Die meisten kleinen Vertriebsteams kennen ihre Kunden beim Namen, nicht nach Typ. Das funktioniert, bis jemand eine einfache Frage stellt: In welchen Branchen gewinnen wir eigentlich, und wo bleiben Geschäfte hängen? Ohne Kategorie an jedem Unternehmen heißt die Antwort, Hunderte Datensätze durchzulesen und zu raten. Mit Kategorie ist es ein Filter. Eine Kategorie hilft auch der nächsten Person, die den Account übernimmt, auf einen Blick zu sehen, mit was für einem Unternehmen sie es zu tun hat, und das zählt, wenn der Eigentümer eines Unternehmens wechselt.
Eine feste Liste ist besser als Freitext
Freitext wirkt flexibel, zerlegt aber dieselbe Branche in viele Schreibweisen: „IT-Dienstleistungen“, „IT Dienstleister“, „Managed IT“ und „ICT“ werden zu vier Gruppen, die eine sein sollten. Eine feste Liste mit Auswahlmenü löst das. Legen Sie die Liste einmal fest, in der Sprache, in der das Team arbeitet, und überprüfen Sie sie ein paar Mal im Jahr, statt jedes Mal eine neue Option anzulegen, wenn ein etwas anderes Unternehmen auftaucht.
Wie viele Kategorien, und wie genau
Für kleine und mittlere Unternehmen reichen meist 10 bis 20 Kategorien. Weniger, und sehr unterschiedliche Kunden landen im selben Topf; deutlich mehr, und die Leute wählen beliebig. Benennen Sie Kategorien danach, wie Sie verkaufen, nicht nach einem amtlichen Klassifikationscode: Kaufen Steuerberater und Kanzleien bei Ihnen unterschiedlich, geben Sie ihnen getrennte Kategorien; kaufen sie gleich, kann eine Kategorie beide abdecken. Ergänzen Sie immer eine Option „Sonstige“ und schauen Sie gelegentlich hinein: Sammeln sich dort viele Unternehmen, fehlt eine Kategorie.
Eine Kategorie pro Unternehmen
Erlauben Sie eine Kategorie pro Unternehmen. Ein Unternehmen mit zwei gleich wichtigen Tätigkeiten ist selten, und wer mehrere zulässt, macht jede Zählung und jeden Bericht schwerer lesbar. Nutzen Sie Labels für alles, was nicht die Kernbranche ist, etwa Region, Größe, Partnerstatus oder eine Kampagne. Labels dürfen sich überschneiden; die Kategorie nicht.
Beim Anlegen des Unternehmens ausfüllen
Der günstigste Moment für eine Kategorie ist, wenn das Unternehmen ins CRM kommt, von Hand oder per Import. Ordnen Sie beim Import einer Liste die Kategorie direkt mit zu, statt sie nachträglich zu korrigieren, und prüfen Sie zuerst auf Duplikate. Wählen Sie bei bestehenden Datensätzen die Kategorie danach, was das Unternehmen wirklich tut, laut eigener Website oder eigenem Wissen, nicht nach einer Vermutung aus dem Namen. Eine falsche Kategorie ist schlimmer als eine leere, weil sie jede darauf gebaute Liste unbemerkt verzerrt.
Häufige Fehler
Eine lange, detaillierte Liste aufzubauen, bevor jemand sie benutzt hat, führt zu Kategorien, die niemand wählt. Branche mit anderen Dingen zu mischen, etwa „Interessent“ oder „Großkunde“, macht aus der Kategorie ein zweites Statusfeld. Das Feld optional zu lassen, ohne Gewohnheit, es auszufüllen, heißt, dass die Hälfte der Unternehmen leer bleibt. Und die Liste jeden Monat zu ändern, macht Vergleiche über die Zeit sinnlos.
Wie Pomio CRM Branchenkategorien unterstützt
Ein Administrator verwaltet die Liste der Unternehmenskategorien in den Einstellungen, und jedes Unternehmen kann eine Kategorie erhalten. Unternehmen lassen sich als Board oder Liste verwalten, mit filterbaren Labels, Teams und Standorten sowie Live-Suche über Geschäfte, Unternehmen und Aufgaben. Kontakte sind mit ihrem Unternehmen verknüpft und Geschäfte mit dem Unternehmen, zu dem sie gehören, sodass eine Kategorie am Unternehmen allem darum herum Kontext gibt. Was jemand sieht, folgt der eigenen Rolle; siehe eigener, Team- und Mandanten-Bereich.
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Sollten wir besser einen amtlichen Branchencode verwenden?
Für den Vertrieb meist nicht. Amtliche Codes sind detailliert und beschreiben die Registrierung, nicht wie ein Kunde kauft. Eine kurze Liste aus Ihrer eigenen Vertriebserfahrung ist leichter zu nutzen und konsistent zu halten.
Was, wenn ein Unternehmen wirklich in zwei Kategorien passt?
Wählen Sie die Kategorie, die am besten erklärt, warum es bei Ihnen kauft, und nutzen Sie ein Label für die zweite Tätigkeit. So bleiben die Zahlen pro Kategorie sauber.
Können wir die Kategorieliste später ändern?
Ja, aber sparsam. Ordnen Sie beim Umbenennen oder Zusammenlegen von Kategorien die betroffenen Unternehmen sofort neu zu, damit kein Datensatz auf eine Option verweist, die nichts mehr bedeutet.
Füllt Pomio CRM Kategorien automatisch aus?
Nein. Ihr Team wählt die Kategorie für jedes Unternehmen. Pomio CRM bietet die Kategorieliste in den Einstellungen, Labels, Filter und Suche; Workflow-Automatisierung ist noch in Entwicklung und noch nicht verfügbar.