Pomio CRM houdt bedrijven, contacten en deals op één gedeelde plek. Een beheerder beheert de lijst met bedrijfscategorieën in de instellingen, zodat elk bedrijf één branchecategorie kan dragen naast de eigenaar, labels en gekoppelde deals.
Waarom een categorie op elk bedrijf ertoe doet
De meeste kleine salesteams kennen hun klanten bij naam, niet bij type. Dat werkt tot iemand een simpele vraag stelt: in welke branches winnen we eigenlijk, en waar lopen deals vast? Zonder categorie op elk bedrijf betekent het antwoord honderden records doorlezen en gokken. Met een categorie is het een filter. Een categorie helpt ook de volgende persoon die het account oppakt om in één oogopslag te zien met wat voor bedrijf hij of zij te maken heeft, en dat telt wanneer het eigenaarschap van een bedrijf wisselt.
Een vaste lijst is beter dan vrije tekst
Vrije tekst lijkt flexibel, maar splitst dezelfde branche op in allerlei schrijfwijzen: “IT-diensten”, “IT diensten”, “Managed IT” en “ICT” worden vier groepen die er één hadden moeten zijn. Een vaste lijst met een keuzemenu lost dat op. Stel de lijst één keer op, in de taal waarin het team werkt, en herzie hem een paar keer per jaar in plaats van een nieuwe optie toe te voegen zodra er een net iets ander bedrijf langskomt.
Hoeveel categorieën, en hoe specifiek
Voor een mkb-bedrijf zijn 10 tot 20 categorieën meestal genoeg. Minder en heel verschillende klanten belanden in dezelfde bak; veel meer en mensen gaan willekeurig kiezen. Noem categorieën naar hoe u verkoopt, niet naar een officiële classificatiecode: kopen accountants en advocatenkantoren anders bij u, geef ze dan elk een eigen categorie; kopen ze op dezelfde manier, dan kan één categorie beide dekken. Voeg altijd een optie “Overig” toe en kijk er af en toe naar: stapelen zich daar veel bedrijven op, dan ontbreekt er een categorie.
Eén categorie per bedrijf
Sta één categorie per bedrijf toe. Een bedrijf met twee even belangrijke activiteiten is zeldzaam, en wie meerdere laat kiezen, maakt elke telling en rapportage lastiger te lezen. Gebruik labels voor alles wat niet de kernbranche is, zoals regio, omvang, partnerstatus of een campagne. Labels mogen overlappen; de categorie niet.
Vul hem in op het moment dat een bedrijf wordt aangemaakt
Het goedkoopste moment om een categorie te zetten is wanneer het bedrijf het CRM binnenkomt, met de hand of via een import. Koppel bij het importeren van een lijst de categorie tijdens de import in plaats van achteraf te repareren, en controleer eerst op duplicaten. Kies bij bestaande records de categorie op basis van wat het bedrijf echt doet, van de eigen website of uit eigen kennis, niet op een gok vanuit de naam. Een verkeerde categorie is erger dan een lege, omdat hij elke lijst die erop is gebouwd stilletjes scheeftrekt.
Veelgemaakte fouten
Een lange, gedetailleerde lijst opstellen voordat iemand hem heeft gebruikt, levert categorieën op die niemand kiest. Branche mengen met andere zaken, zoals “Prospect” of “Grote klant”, maakt van de categorie een tweede statusveld. Het veld optioneel laten zonder gewoonte om het in te vullen betekent dat de helft van de bedrijven leeg blijft. En de lijst elke maand aanpassen maakt vergelijken door de tijd heen zinloos.
Hoe Pomio CRM branchecategorieën ondersteunt
Een beheerder beheert de lijst met bedrijfscategorieën in de instellingen, en elk bedrijf kan één categorie krijgen. Bedrijven zijn te beheren in een bord- of lijstweergave, met filterbare labels, teams en locaties, en live zoeken in deals, bedrijven en taken. Contacten zijn gekoppeld aan hun bedrijf en deals aan het bedrijf waar ze bij horen, zodat een categorie op het bedrijf context geeft aan alles eromheen. Wat iemand ziet, volgt de eigen rol; zie eigen, team- en tenant-bereik.
Verder lezen
Kunnen we beter een officiële branchecode gebruiken?
Voor sales meestal niet. Officiële codes zijn gedetailleerd en beschrijven de inschrijving, niet hoe een klant koopt. Een korte lijst op basis van uw eigen verkoopervaring is makkelijker te gebruiken en consequent te houden.
Wat als een bedrijf echt in twee categorieën past?
Kies de categorie die het best verklaart waarom ze bij u kopen, en gebruik een label voor de tweede activiteit. Zo blijven de tellingen per categorie zuiver.
Kunnen we de categorielijst later aanpassen?
Ja, maar spaarzaam. Wijs bij het hernoemen of samenvoegen van categorieën de betrokken bedrijven meteen opnieuw toe, zodat geen record blijft verwijzen naar een optie die niets meer betekent.
Vult Pomio CRM categorieën automatisch in?
Nee. Uw team kiest de categorie voor elk bedrijf. Pomio CRM biedt de categorielijst in de instellingen, labels, filters en zoeken; workflowautomatisering is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.